1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除截至权益分派股权登记日公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。

  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  公司所处的行业大类为电力设备和新能源行业，报告期内，企业主要从事用电、配电及新能源领域的业务。

  全球对智能电表的需求保持持续稳步上升的趋势，但各国经济发展水平和基础设施建设水平的差异，对产品需求不一样。电力工业发达的国家和地区，如美国、西欧等市场，智能电表需求放缓。发展中国家的需求依然强劲，如巴西能监局ANEEL计划在2021年前安装6,300万只AMI电表，其他几个国家亦纷纷发布政府智能电表实施规划。非洲大陆目前主要需求仍是用预付费表代替普通表，智能预付费表的部署才刚开始。不一样的地区市场的需求在不同时间阶段的爆发，成为了全球智能电表市场持续增长的主要动力。另外，已部署智能电表的区域根据不同发展阶段需要匹配更高的管理需求，如智能计量、线损管控与治理、电费管理等，能依据不同痛点及需求提供定制化用电解决方案及系统的电力设备企业将凸显出巨大优势。

  我国的电能表行业处于智能电表轮换以及新老标准更换的阶段。随着中国智能电网的发展，作为智能电网用电环节的重要组成部分，智能电表的需求大幅度的增加。受益于国网智能电表招标量提升，部分主流电表企业收入端出现回暖现象，但企业盈利受到原材料价格持续上涨的影响，同时供应链问题影响了产品的交付。预计随电表轮换加快与新一代智能电表的广泛应用，国内电表制造业有较大的业绩弹性。此外，根据“十四五”电网发展规划，加快构建新型电力系统，推动电网向能源互联网转型升级，国家电网与南方电网将增加电网建设投资力度。

  海外发达国家的配电网建设比较早，现阶段主要是通过配网智能化改造适应分布式能源的广泛应用。发展中国家的配网建设，其实是配电网扩建，覆盖无电区域为主。目前海外配网产品技术标准和产品供应主要被欧美制造商所控制，如ABB、施耐德、西门子、GE、伊顿等企业。

  随着科技和经济社会的发展，分布式技术日益成熟并在所有的领域大范围的应用，分布式能源产品日益成为市场主流。在能源领域，新能源技术正在改变能源结构、投资模式和市场模式，分布式能源技术成为现有中心化能源结构的有效补充和新的发展趋势。受益于中国在新能源领域的巨大产业优势，分布式能源技术革命将为中国配网产品走向国际市场创造弯道超车的机会。根据Navigant Research预计，全球智能电网总收入到2023年突破240亿美元，预计复合增长率为33.4%。

  我国的智能配网已进入深化应用阶段，并持续推进配网数字化建设。随国家加大智能电网建设，智能配网将成为中国电力行业新一轮的投资重点，未来市场空间广阔。“十四五”期间，国家电网和南方电网配电网建设投资预计分别高达1.2万亿元和0.32万亿元，约占其电网建设总投资的60％和50％，两网总计配电网投资将达到1.5万亿元。2021年国家电网公司电网基建投资完成4,024.8亿元，完成年度计划的100.5%，配电网迎来巨大的发展机遇。

  2021年受海外疫情的影响，全球光伏新增装机量达170GW，同比增长15.38%。全球已有超过140个国家和地区提出“碳中和”目标。

  分区域来看，亚太地区需求稳步增长，中国、印度、越南、澳大利亚是主要增量市场。欧洲市场需求依然强劲，受激励政策及招投标的积极地推进，意大利、葡萄牙、希腊、英国市场将成为22年欧洲市场增长较快的国家。美洲地区光伏市场高度集中，美国、巴西、智利占据前三大市场位置，哥伦比亚、加拿大等市场有望爆发。中东非市场增量空间巨大，装机类型以地面电站和工商业为主，预计2022年新增装机总量可突破10GW。

  用电领域，公司在与欧美同行的竞争中不断缩小技术差距，逐渐在欧美本土以外市场取得竞争优势。欧美企业这些年逐渐退回到本土市场，欧美以外的市场成了中国企业间的竞争市场。公司是国内自主品牌智能电表产品出口最早、出口额最大的企业，产品覆盖全球90多个国家和地区。和国内友商相比，公司在海外市场仍有一定的产品技术优势、市场优势和品牌优势。近年来，公司不断加大研发投入，巩固和扩大在软件系统、物联网通信等核心技术方面的一马当先的优势，积极在全球重点市场进行本地化布局，为后全球化时代的业务拓展提前布局。

  配电领域，公司于2015年成立配网事业部，公司海外战略为对标欧美企业，专注自主研发配网自动化设备重合器以及以该智能设备为核心的馈线自动化系统，并以此为突破口，建立公司在国际配网领域的客户口碑和竞争力。经过近五年的持续投入，公司成功研发拥有独立知识产权的智能单/三相重合器，并已获得英国ASTA国际认证。重合器系列新产品依托公司在智能感知、新型在允许电压下不导电的材料技术，保护计算方式，通讯等方面的技术优势，在产品推广和技术交流会上受到外商的赞赏和青睐。因公司完全拥有自主知识产权和全套制造技术和设备，重合器产品经过江苏省工业和信息化厅鉴定为国内首创、国际领先的新产品，产品具有超高的性价比，为公司在海外配网市场的拓展奠定了坚实基础。

  新能源领域，公司的定位是建设分布式能源、微电网EPC能力，成为国际市场该领域的头部企业。过去几年公司成功参与世界银行融资的微电网项目，建立了分布式能源、微电网集成设计能力和建设能力。近几年公司通过资源整合、自主开发等手段，具备了逆变器、储能电池、微网控制管理系统等分布式能源核心设备的自主可控能力，为公司在新能源领域的业务拓展奠定了扎实的基础。

  用电领域，国家电网、南方电网启动智能电表集中招标已经逾十年，虽然产品技术持续迭代，但市场整体供需格局稳定。公司自2009年国家电网第一次智能电表集中招标起，是连续中标的三个厂家之一， 在2021年度国家电网智能电表（含采集终端）招标总计中标量排在第9名，南网公司智能电表（含采集终端）总计中标量排在第12名， 是国家电网、南方电网智能表产品的主要供应商之一。

  配电领域，2021年公司在配网自动化方面持续深耕，系列核心产品一二次融合柱上断路器/环网柜（箱）、配电终端FTU/DTU/TTU等产品，在国家电网多省市连续中标，产品份额持续提升。公司具备拥有核心技术优势的一二次融合柱上开关设备和环网供电单元及环网箱已成功跻身为获得专业检验测试报告的第一梯队厂家。为满足高可靠性配电网建设需求，实现极端气候环境下配电网可靠供电，公司自主创新研发的一二次全绝缘全密封环网柜通过了第三方试验，江苏省工业和信息化厅鉴定为国内首创的新产品。公司高度关注“双碳经济”模式下配网设备发展动态，针对国网、南网对环保型开关设备的差异化需求，分别开发了满足国网标准化要求的微正压环保气体绝缘环网柜和满足南网标准化要求的常压密封型空气绝缘环网柜，上述产品均已通过产品型式试验。

  公司聚焦于电力产业，为客户提供绿色能源和智慧用能的产品和解决方案。通过数字技术推动电能替代，为民众提供更清洁、更高效、更经济的能源使用体验。

  报告期内，公司产品大致上可以分为三大类：智能用电产品及系统、智能配电产品及系统和新能源产品。具体如下：

  公司构建了覆盖全球的营业销售平台，应用CRM-SalesForce实现LTC（从线索到回款）销售全流程可视化管理。在海外，通过设立海外区域总部和经营中心，利用直面客户的营销优势，与客户联合创新，提供以客户的真实需求为关注焦点的解决方案，传递公司解决方案价值，实现解决方案本地化应用，为客户提供持续增值服务。在国内，设立11个代表处及专业用电服务组，建立了覆盖全国31个省的销售网络和服务支持网点。通过国家电网和南方电网集中招投标方式、省公司集中招投标方式、地方三产招投标方式、行业客户合作业务方式，为电力客户提供产品、履约服务和技术支持。

  坚持以客户的真实需求为导向，紧跟国内外市场变化趋势，按照IPD（集成产品研究开发）研发模式、依托PLM（产品生命周期管理）开展研发项目管理活动。公司运用DevOps协同开发工具，完善CBB货架和技术平台的构建，有效支撑全球异地研发团队的协同开发，提升了研发质量与研发效率。公司推行以产品线端到端模式，拉通市场、研发、生产、质量、交付整个价值链，强化以客户为中心的核心宗旨。

  公司采用全球化生产布局，拥有杭州、宁波、南京3大国内生产基地；拥有巴西、印尼、南非等多个海外生产基地。公司运用智能制造技术和柔性化生产模式，通过集成ERP-SAP、PLM、MES、SRM以及WMS等业界领先的专业化系统，打造了支撑全球制造的数字化制造体系。公司通过构建数字化设计、智能化生产、网络化协同、共享化制造、个性化定制、服务化延伸六大新场景应用，打造高水平发展的“未来工厂”。

  公司已逐步搭建全球化供应链平台，通过全球公开寻源、品类策略维护、采购商务实施等方式，实现供应链成本最优。借助SRM、SAP、EWM、PLM等系统推动“集中认证、集中采购、分区域交付、按需交付”的供应链模式，在2022年供应链极度不平衡的危机之下，有效的保证了订单交付和成本控制。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。

  为线年的财务情况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

  本次计提减值损失的金额计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。累计计提各类资产及信用减值6,377.27万元，计提减值详细情况如下：

  根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定方法，基于应收账款、另外的应收款、长期应收款、其他非流动资产、债权投资的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。

  公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济情况的预测及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不一样的客户的信用风险特征，确定12个月内和整个存续期的预期信用损失率、计提预期信用损失。

  截至2021年12月31日，公司对应收账款、另外的应收款、长期应收款共确认信用减值损失2,321.40万元。

  根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量。计提存货跌价准备时，原材料和库存商品均按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

  计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

  公司对存货进行了减值测试，根据测试结果公司2021年计提存货跌价准备4,202.61万元。

  根据《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的有关法律法规，合同资产发生减值的，企业按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记“合同资产减值准备”科目。

  对于合同资产，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。根据测试结果，公司2021年计提合同资产减值准备-146.74万元。

  公司本次拟计提减值准备共计6,377.27万元人民币，计入2021年度损益，减少公司2021年归属于上市公司股东净利润5,421.41万元，相应减少本报告期末归属于上市公司股东的所有者的权利利益5,421.41万元。

  公司董事会认为：本次计提信用及资产减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

  公司独立董事认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司本次基于谨慎性原则计提信用及资产减值损失符合公司资产的真实的情况及有关政策的要求。公司本次计提信用及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次计提信用及资产减值损失后，公司当期财务报表能更公允、真实地反映公司的资产、财务情况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。

  公司监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关法律法规及公司的真实的情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更真实、准确地反映公司资产、财务情况，同意本次计提减值损失的事项。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 现金管理金额：不超过人民币400,000.00万元，上述额度内资金可以滚动使用

  ● 现金管理类型： 用于包括但不限于结构性存款、银行打理财产的产品、券商打理财产的产品、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。

  ● 现金管理有效期：自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

  ● 履行的审议程序：2022年4月28日，经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准后实施。

  为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行现金管理。

  不超过人民币400,000.00万元，上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。

  拟用于包括但不限于结构性存款、银行打理财产的产品、券商打理财产的产品、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。

  自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

  公司董事会及股东大会授权董事长在有效期和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或委托理财金额、期间、选择委托打理财产的产品品种、签署合同及协议等。

  1、公司建立理财风险防范机制，严控风险，委托理财履行评审程序，从决策层面对理财业务进行把控，公司对打理财产的产品的产品类型、金融机构资质、流动性等进行了评估，选择风险可控产品。

  2、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托方持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严控资金的安全性。

  3、公司内审机构对委托理财执行情况做日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。

  4、公司在授权额度内分多期购买打理财产的产品，避免集中购买、集中到期的情况，以提高用于现金管理的自有资金的流动性，不影响公司日常经营；

  5、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资的打理财产的产品及相应的损益情况。

  公司使用自有闲置资金进行现金管理不会对公司未来主营业务、财务情况、经营成果和现金流量等造成重大的影响，公司不存在负有大额负债同时购买大额打理财产的产品的情形。在符合国家法律和法规和保证公司正常经营的情况下，合理规划利用自有闲置资金进行现金管理，在不影响公司正常资金使用，不影响主营业务正常发展的前提下，有利于提高自有资金使用率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。

  根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融实物资产和其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。详细情况详见公司披露的经审计年度报告。

  公司使用自有闲置资金进行现金管理，考虑到金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，可能因利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  2022年4月28日，经第四届董事会第五次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用不超过人民币400,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行打理财产的产品、券商打理财产的产品、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。有效期自公司2021年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。本议案尚需提交股东大会审议。

  公司目前经营及财务情况良好，在保证公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们赞同公司在合法合规范围内使用闲置自有资金进行现金管理，同意将该议案提请股东大会审议。

  在符合国家法律和法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，能大大的提升自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。赞同公司使用不超过40亿元的闲置自有资金进行现金管理。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月28日第四届董事会第五次会议审议，通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，同意公司及控股子公司申请使用不超过30,000.00万美元（或相同价值的外汇金额）开展远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。在本决议有效期内该额度能循环使用，批准额度为单日最高余额。公司授权董事长根据真实的情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关协议及文件，期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

  公司及控股子公司正常生产经营中的进出口业务中主要是采用美元、欧元等外币进行结算，目前海外业务收入占比较高，为降低汇率对公司的经营业绩及利润造成重大影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。

  公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅度波动时，部分抵消或降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。公司开展远期结售汇业务交易可能存在如下风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将会造成公司汇兑损失。

  2、专业判断失误风险：远期结售汇交易专业性要求高，业务操作性较强，必须对未来汇率的走势做出正确的判断预期，如专业判断失误，会造成实际的成本支出，高于不进行锁价的成本。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。

  1、公司建立了相应的内控管理制度，对远期结售汇交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息公开披露做出了明确规定。

  2、公司财务部门重视远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告进展情况；内部审计部加强远期结售汇的监督和审计，核实盈亏和资金使用情况，法务部门参与审核把关，确保与银行交易合约条款清晰，严格对照风险管理制度和流程做相关操作，以防范法律风险和内控风险。

  3、公司格外的重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

  4、公司远期结售汇业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

  独立董事认为，关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则。以货币保值和规避汇率波动风险为目的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，赞同公司及控股子公司开展远期结售汇业务。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月29日披露在上海证券报、证券时报和上交所网站（）上的第四届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2022-019）

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

  3、 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、等证明材料办理登记手续。

  4、 异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电线 时前送达至公司）。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月2日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。